이 이야기는 미국 남부 조지아 주에서 열립니다. 베일리 가족의 머리는 자녀를 데리고 가기를 원합니다. 그의 여덟 살 난 아들 존, 딸 6 월, 아내는 영아와 어머니가 플로리다로갑니다. 그러나 아이들의 할머니 인 베일리의 어머니는 가족이 거기에 가지 못하도록 설득하려고합니다. 첫째로, 그들은 지난 여름에 이미 그곳에 있었고, 둘째로, 가장 중요한 것은 신문은 플로리다로 보내진 Outcast라는 범죄자가 연방 교도소에서 탈출했다고 기록합니다. 할머니의 모든 권고는 쓸모없고, 온 가족이 차에 앉아 애틀랜타를 떠나고, 날은 아름답고, 할머니는 그녀의 젊음에 대해 이야기하고, 지역의 명소를 보여줍니다. 모두가 오랫동안 기다려온 여행을 시작한 여행자들의 높은 정신을 가지고 있습니다. 길가에 길가 카페에서 간식을 먹습니다. 주크 박스에 동전을 던져 테네시 왈츠 (Tennessee Waltz)를 들으면 6 월이 다른 음악의 리듬에 맞춰 탭을 뛰어 넘을 때 기분이 더 좋아집니다. 레드 샘이라는 별명을 가진 카페의 주인은 대화를 시작하고 그의 삶에 대해 불평하면서 아무리 노력해도 여전히 멍청하다고 말합니다. 예를 들어, 지난 주에 그는 대출을 받고 일부 사기꾼에게 가스를 보냈고 차에서 차를 몰아 내고 다시 보지 못했습니다. 할머니는 왜 항상 그에게 일어나는 일인지에 대한 수사 학적 질문에, 그 이유는 그가 좋은 사람이기 때문이라고 대답합니다. 레드 샘은 할머니의 의견에 동의하여 이제는 좋은 사람을 찾기가 쉽지 않으며, 이전과 같이 집을 떠났을 때 문을 닫을 수 없었던 사람을 믿을 수 없다고 설명합니다.
카페를 방문한 후 Bailey 가족은 여행을 계속합니다. 할머니는 뒷좌석에서 상냥하게 잠을 자지 만 그들이 Tumsboro시를 지나갈 때 일어나서 갑자기 근처에 오래된 농장이 있고 아름다운 집, 전망대가있는 오크 골목이 있다는 것을 기억합니다. 그녀는 오래 전에 그곳에 있었지만, 초창기에 할머니는 길을 잘 기억하고 있으며이 지역 명소를 방문해야한다고 주장합니다. 아들과 며느리는 길에서 시간을 낭비하지 않기 위해 옆으로 돌리기를 원하지 않지만, 할머니는 아이들에게 관심을 갖기 위해 아버지가 돌아가서 시골 길을 따라 농장으로 운전하기로 동의합니다. 도로가 매우 먼지가 많고 고르지 않기 때문에 베일리는 불평합니다. 아무도 오랫동안 운전하지 않았 음이 분명합니다. 갑자기 할머니는 자신이 잘못되었다는 것을 알고 계십니다. 농장은 조지아가 아니라 테네시 주에 있습니다. 갑자기 차가 뒤집어 내리막 길로 떨어집니다. 아무도 죽지 않았지만 베일리의 아내는 어깨를 부러 뜨려 얼굴을 다쳤습니다. 베일리는 어머니를 조용하고 치열하게 본다. 근처에 아무도 없습니다. 자동차는이 도로를 따라 운전하지 않을 가능성이 높습니다. 그러나 여기 숲 근처, 언덕에 어떤 종류의 차가 나타납니다. 할머니가 손을 흔들고 도움을 요청하십시오. 피해자에게 다가가는 차에 세 남자가 앉아있다. 그들 중 한 사람의 얼굴은 할머니에게 친숙한 것 같습니다. 더보기에, 그녀는 이것이 신문에서 읽은 추방 자라는 것을 알고 있습니다. 할머니는 남자들 중 한 명에게서 총을 보았을 때 버림받은 사람들에게 아무 잘못도하지 말라고 간청했습니다. 그녀는 그의 마음에 그는 아마 좋은 사람이라고 말합니다. 도적은 리볼버를 가진 남자에게 베일리와 존을 숲으로 데려가라고 명령합니다. 그들은 떠나고있다. 할머니는 자신이 정직한 사람이 될 수 있고, 하나님 께기도 만하면 정착 할 수 있다고 버림받은 사람들을 크게 경고했다. 숲에서 울려 퍼지는 두 번의 촬영은 상황을 더욱 심화시킵니다. 추방자는 할머니에게 불안한 삶에 대해 이야기하기 시작합니다. 한편 추방 된 동료 인 바비 리와 하이 럼은 베일리 셔츠를 입고 숲에서 나옵니다. 도적은 베일리의 아내와 아이들에게 손을 잡고 돌아 오는 남자들을 따라 숲으로 돌아가서 그곳에 간 친척들을 볼 수있게합니다. 홀로 남겨진 할머니는 다시 버림받은 자에게 하느님 께기도했음을 확신 시키려고 노력합니다. 숲에서 절망적 인 외침이 들리고 총을 맞은 후 할머니는 산만 해져 버림받은 자에게 그녀를 죽이지 말라고 요청한다. 그녀는 다시 예수 그리스도 께 부르짖으며, 그것은 적기를 더욱 화나게한다. 할머니는 손으로 외계인을 만지면 서“당신은 내 아들입니다. 당신은 내 자녀 중 하나입니다.” 추방자는 찌르는 뱀처럼 튀어 나와 늙은 여자를 가슴에서 세 번 쏜다. 그리고 파트너에게 몸을 숲으로 가져 가라고 명령합니다.