12 월 24 일, 의료 고문 인 스탈 바움의 고향. 모두가 크리스마스를 준비하고 있으며, 프리츠와 마리의 아이들은 이번에 스탈 바움 집에서 시계를 수리 한 드 로스 델마 이어 (Drosselmeyer) 법원의 수석 고문 인 발명가이자 장인 대부가 선물로 선물 할 것으로 추측하고 있습니다. 마리는 백조가있는 정원과 호수를 꿈꾸었고 프리츠는 부모가 더 많은 놀이를 할 수있는 선물을 좋아한다고 말했다.
저녁에는 아이들이 아름다운 크리스마스 트리에 입장했습니다. 새 인형, 드레스, hussars 등 근처에 선물이있었습니다. Krestnyi는 멋진 성을 만들었습니다. 그러나 Krestnyi는 멋진 성을 만들었습니다. 기술의 기적은 아이들에게 빨리 피곤했습니다. 어머니 만 복잡한 메커니즘에 관심을 가지게되었습니다. 모든 선물이 분리되었을 때 마리는 호두 까기 인형을 보았습니다. 외견 상 못생긴 인형은 소녀에게 매우 귀여워 보였다. 프리츠는 호두 까기 인형을 위해 한 쌍의 이빨을 빨리 부수어 딱딱한 견과류를 깨뜨 리려고했고 마리는 장난감을 장사하기 시작했습니다. 밤에는 아이들이 장난감을 유리 캐비닛에 넣습니다. 마리는 옷장에 머물면서 모든 편의 시설을 갖추고 병실을 꾸미고 일곱 머리 쥐 왕과 호두 까기 인형이 이끄는 인형 군대의 전투에 참여했습니다. 인형은 쥐의 맹공격에서 항복했으며, 쥐 왕이 이미 호두 까기 인형에 가까워 졌을 때 마리는 그에게 슬리퍼를 던졌습니다 ...
여자는 옷장의 깨진 유리에서 팔꿈치 컷으로 침대에서 일어났다. 밤 사건에 대한 그녀의 이야기를 아무도 믿지 않았습니다. 대부는 수리 된 호두 까기 인형을 가져 와서 단단한 견과류 이야기를 들었습니다. 왕과 여왕은 아름다운 공주 Pirlipat를 가지고 있었지만 Myshilda 여왕은 법원 시계 제작자 Drosselmeyer (왕실 소시지 용 베이컨을 먹었습니다)의 쥐덫으로 살해 된 친척들에게 복수를했습니다. 견과류를 클릭하는 것만으로 그녀를 진정시킬 수있었습니다. Drosselmeyer는 사형에 대한 두려움으로 법원 몽상가의 도움을 받아 공주의 별자리를 계산했습니다 .Karakatuk 너트는 특별한 방법으로 젊은이에게 금이 가면 그녀의 아름다움을 되 찾을 수 있습니다. 왕은 구원을 찾아 드로 셀마 이어와 우주선을 보냈다. 호두와 젊은 남자 (워치 메이커의 조카)는 그의 고향에있는 동생 드로 셀마 이어와 함께 발견되었습니다. 많은 왕자들이 크라 카투 크에 대해 이빨을 bro 고, 왕이 딸을 구세주와 결혼하겠다고 약속했을 때 조카는 앞으로 나아 갔다. 그는 너트를 자르고 공주를 보았고 그를 보았을 때 아름다움이되었지만 마우스가 발에 떨어졌기 때문에 젊은이는 전체 의식을 수행 할 수 없었습니다 ... 마우스가 죽었지 만 그 남자는 호두 까기 인형으로 변했습니다. 왕은 조카와 별자리 인 드로 셀마 이어를 쫓아 냈습니다. 그러나 후자는 호두 까기 인형이 왕자가 될 것이며 마우스 왕을 물리 치고 추한 소녀가 사라지면 추한 사람이 사라질 것이라고 예측했습니다.
일주일 후, 마리는 회복시켜 드로 셀마 이어에게 호두 까기 인형을 도와주지 않았다고 책망하기 시작했다. 그는 밝은 왕국을 다스리기 때문에 그녀 만 도울 수 있다고 대답했다. 쥐 왕은 호두 까기 인형의 안전을 위해 마리에게 과자를 강탈하는 습관을들이 었습니다. 부모는 생쥐를 가졌다는 사실에 놀랐습니다. 그가 그녀의 책과 드레스를 요구했을 때, 그녀는 호두 까기 인형을 집어 들고 졸랐습니다. 그녀는 모든 것을 줄 준비가되었지만 아무것도 남지 않았을 때, 마우스 왕은 그녀를 물고 싶어했습니다. 호두 까기 인형은 세이버를 얻을 수 있다면 모든 것을 돌 보겠다고 약속했습니다. 이것은 프리츠 (Fritz)의 도움으로 최근 대령을 사임했습니다. 밤에 호두 까기 인형은 피 묻은 세이버, 양초 및 7 개의 황금 왕관으로 마리에게 왔습니다. 소녀에게 트로피를 준 후, 그는 그녀를 그의 왕국 인 동화의 땅으로 인도했으며 아버지의 여우 코트를 통과했습니다. 호두 까기 인형 자매가 집안일을 돕고 황금 박격포에 카라멜을 부수겠다고 제안한 Marie는 갑자기 침대에서 깨어났습니다.
물론, 어느 성인도 그녀의 이야기를 믿지 않았습니다. 왕관에 관해서, 드로 셀마 이어는 이것이 그녀의 2 세기 동안 마리에게 준 선물이며 호두 까기 인형을 그의 조카 (장난감이 벽장에 서 있었다)로 인정하지 않았다고 말했다. 아빠는 모든 인형을 버리겠다고 위협했으며 마리는 자신의 이야기를 말더듬하지 않았습니다. 그러나 드로 셀마 이어의 조카는 자신의 집 문턱에 도착한 후 호두 까기 인형을 그만 두었다고 마리에게 자백하고 마르지 팡 성의 왕관과 왕좌를 나누겠다고 제의했습니다. 그들은 그녀가 여전히 여왕이라고 말합니다.