작품에서-두 개의 스토리가 있으며, 각 스토리는 독립적으로 개발됩니다. 첫 번째 행동은 30 년대에 5 월 며칠 동안 (봄날 보름달) 모스크바에서 이루어집니다. XX 세기에 두 번째 조치는 5 월에도 이루어졌지만 거의 2 천년 전에 예 르살 라임 (예루살렘)에서 새로운 시대가 시작되었습니다. 이 소설은 메인 스토리 라인의 챕터가 두 번째 스토리 라인을 구성하는 챕터에 산재되도록 만들어졌으며,이 삽입 챕터는 마스터 소설의 장 또는 Woland의 사건에 대한 목격자의 이야기입니다.

모스크바에서 가장 인기있는 5 월 중 하나에 누군가 Woland가 나타나 흑 마술 전문가로 위장했지만 실제로 그는 사탄입니다. 그는 이상한 마녀의 뱀파이어 젤라, Bassoon, 우울하고 불길한 Azazello 및 재미있는 지방 지방 Behemoth라고도 알려진 Koroviev의 건방진 유형 인 대부분의 경우 놀라운 크기의 검은 고양이의 모습으로 독자 앞에 나타납니다.

Patriarch Ponds에서 Woland를 처음 만난 사람은 두꺼운 예술 잡지 Mikhail Aleksandrovich Berlioz와 시인 Ivan Bezdomny의 편집자이며 예수 그리스도에 대한 반 종교적시를 썼습니다. Woland는 그리스도가 실제로 존재한다고 주장하면서 대화에 개입했습니다. Woland는 인간이 통제 할 수없는 무언가가 있다는 증거로 러시아 Komsomol 소녀가 Berlioz의 머리를 잘라낼 것으로 예측합니다. 충격을받은 이반의 눈에 Berlioz는 즉시 전차 아래로 떨어지며 Komsomol 소녀가 통제하고 머리가 잘립니다. 이반은 실패하여 Woland를 박해하려고 시도한 다음 Massolit (Moscow Literary Association)에 출연하여 혼란스러워서 Stravinsky 교수의 교외 정신과 클리닉에 데려가 소설의 주인공 인 마스터를 만났습니다.

베를리오즈가 바리에 테 스테판 리코 데 예프 극장의 감독으로 자리 잡은 사도바 야 거리에있는 집 302 bis의 아파트 번호 50 번에 도착한 울란 트 (Woland)는 후반의 심각한 숙취 상태에서 후자를 찾아서 리코 데 예프 (Likhodeev)가 극장에서 공연을하기로 계약을 맺었다. 그 다음 아파트에서 그를 쫓아 내고 Styopa는 얄타 (Yalta)에있을 수 밖에 없습니다.

302 bis의 Housing Partnership 회장 인 Nikanor Ivanovich Bosoy는 50 번 아파트에 도착하여 Koroviev를 찾아 오게됩니다. 많은 설득 후, Nikanor Ivanovich는 계약에 규정 된 400 루블에 추가하여 Koroviev로부터 동의하고받습니다. 같은 날, 그들은 루블이 달러로 바뀌기 때문에 통화 저장에 대한 체포 영장을 가지고 Nikanor Ivanovich에 왔습니다. 기절 한 Nikanor Ivanovich는 Stravinsky 교수의 같은 클리닉에 빠졌습니다.

현재 재무 담당 이사 인 Variete Rimsky와 관리자 Varenukha는 전화로 사라진 Likhodeev를 찾지 못하고 얄타에서 전보를 받아 얄타에서 최면술사 Woland에 의해 포기 되었기 때문에 얄타에서 전보를 보내달라고 요청했습니다. 이것은 전보를 수집 한 Likhodeev의 멍청한 농담 인 Rimsky가 Varenukha를“필요한 곳으로”보내라고 명령했지만, Varenukha는이를 수행하지 못합니다 : Azazello와 고양이 Behemoth는 무기로 그를 잡고, Varenukha를 아파트 No. 50으로, 키스에서 전달합니다. 벌거 벗은 마녀 Gella Varenukha는 감정이 박탈되었습니다.

저녁에는 위대한 마술사 Woland와 그의 시종이 참여한 공연이 Variete Theatre의 무대에서 시작됩니다. 권총으로 촬영 한 바순은 극장에서 금을 내리고 홀 전체가 떨어지는 금 조각을 잡습니다. 그런 다음“레이디스 샵”이 무대에 열리 며 홀에 앉아있는 여성 중 누구라도 머리부터 발끝까지 무료로 입을 수 있습니다. 그러나 공연이 끝나면 chervonets가 종이 조각으로 변하고 "숙녀 가게"에서 얻은 모든 것이 흔적없이 사라져서 같은 속옷으로 길가를 걷는 여성을 강요합니다.

공연이 끝난 뒤 림 스키는 사무실에 머물러 있었고 젤라의 키스를 뱀파이어 바레 누 카로 바꿨다. 로마가 그림자를 드리 우지 않는 것을보고 로마는 치명적이며 도망치려 고하지만 뱀파이어 젤라는 바레 누 카를 돕습니다. 사체로 덮인 손으로 그녀는 창 볼트를 열려고 Varenukha는 문을 지키고 있습니다. 한편 아침이되자 수탉의 첫 울음 소리가 들리고 뱀파이어가 사라집니다. 1 분을 잃지 않고 림 스키는 택시에서 즉시 회색으로 변하여 역으로 달려가 급행 열차를 타고 레닌 그라드로 떠났습니다.

한편, 마스터를 만난 이반 베즈 도니는 미샤 베를리오즈를 죽인 이상한 외국인과 어떻게 만났는지 말해 준다. 주인은 이반에게 사탄과 함께 총 대주교를 만났다고 설명하고 이반에게 자신에 대해 이야기한다. 그의 사랑하는 사람을 그의 사랑하는 마가리타라고 불렀습니다. 훈련을 통해 역사가이자 그는 박물관 중 한 곳에서 일하면서 갑자기 1 만 루블에 달하는 엄청난 금액을 얻었습니다. 그는 박물관에 자신의 작품을 남겨두고 Arbat 레인 중 하나의 작은 집 지하실에 2 개의 방을 임대했으며 Pontius Pilate에 관한 소설을 쓰기 시작했습니다. 그가 길거리에서 실수로 마르가리타를 만났을 때 로맨스는 거의 끝났고 사랑은 두 사람 모두를 즉시 쳤다. 마르가리타는 합당한 남자와 결혼했으며 아르바트의 저택에서 그와 함께 살았지만 그를 사랑하지 않았습니다. 매일 그녀는 주인에게 왔습니다. 이 사건은 끝이 났으며 행복했습니다. 마지막으로 소설은 완성되었고, 주인은 잡지로 가져 갔지만 인쇄를 거부했습니다. 그러나 소설에서 발췌 한 논문이 출판되었고 곧 언론인 Ariman, Latunsky 및 Lavrovich가 서명 한 소설에 관한 몇 가지 파괴적인 기사가 신문에 게재되었습니다. 그리고 주인은 자신이 아프다고 느꼈습니다. 어느 날 밤 그는 오븐에 소설을 던졌지 만, 도망 치자 마가리타는 불에서 마지막 장을 움켜 쥐었다. 그녀는 아침에 남편에게 작별 인사를하고 영원히 연인에게 돌아 가기 위해 그녀와 함께 원고를 가져 갔지만, 그녀가 떠난 지 1 시간 반이 지나서 창가를 두드렸다. 이반에게 이야기를 전했다. 몇 달 후, 겨울 밤, 집에 왔을 때, 그는 방을 점유하고 새로운 교외 클리닉에 갔다. 그곳에서 그는 이름과 성이없이 118 호실의 환자 일 뿐이다.

오늘 아침 마가리타는 어떤 일이 일어나고 있다는 느낌으로 깨어납니다. 그녀는 눈물을 닦아내고 탄탄한 원고를보고 주인의 사진을보고 알렉산더 가든에서 산책을합니다. 여기서 Azazello는 그녀에게 앉아서 어떤 고귀한 외국인이 그녀를 방문하도록 초대한다고 알려줍니다. 마르가리타는 초대에 대해 최소한 마스터에 대해 배우고 싶어서 초대를 수락합니다. 같은 날 저녁, 마르가리타는 알몸을 벗기고 아젤로가 준 크림으로 몸을 문지르고 보이지 않게되어 창 밖으로 날아갑니다. 마르가리타 (Margarita)는 작가의 집을지나 라툰 스키 (Latunsky)의 비평가의 아파트에서 라우트를 주선한다. 그런 다음 Margarita는 Azazello를 만나 아파트 No. 50으로 안내합니다. 거기서 그녀는 Woland와 그의 나머지 거주자를 만납니다. Woland는 마르가리타에게 그의 공의 여왕이되도록 요청합니다. 그 대가로 그는 그녀의 욕망을 성취하겠다고 약속합니다.

자정에 봄 보름달 공이 시작됩니다-사탄의 위대한 공. 사기꾼, 사형 집행 인, 성추행 범, 살인자-모든 시간과 국가의 범죄자; 남성은 테일 코트를 입고, 여성은 벌거 벗습니다. 벌거 벗은 마가리타는 몇 시간 동안 손님을 맞이하며 손과 무릎을 키스로 노출시킵니다. 마지막으로, 공은 끝났고 Woland는 Margarita에게 공의 안주인으로서의 보상으로 원하는 것을 묻습니다. 그리고 마르가리타는 즉시 주인을 그녀에게 돌려달라고 요청합니다. 그런 다음 주인은 병원 복장에 나타나고 Margarita는 그와 협의 한 후 Woland에게 Arbat의 작은 집으로 돌아와서 행복하다고 말했습니다.

그 동안 모스크바 기관은 도시에서 일어나는 이상한 사건에 관심을 갖기 시작했으며, 신비한 외국인 이반 베즈 도니, 버라이어티의 블랙 매직 세션, 니카노르 이바노비치의 달러, 림 스키와 리호 데 예프의 실종 등 논리적으로 분명하게 정리되어 있습니다. 이 모든 것이 신비한 마술사가 이끄는 같은 갱단의 작품이며,이 갱단의 모든 흔적은 아파트 번호 50으로 연결됩니다.

이제 소설의 두 번째 스토리로 넘어갑니다. 헤롯 대 왕궁에서 유대 검찰가 폰티 우스 빌라도는 체 헤린의 체포 된 체 슈아 가노 즈리에게 심문을하여 카이사르의 권위를 모욕 한 것으로 판결을 내렸다. 체포 된 사람을 심문 한 빌라도는 사람들 앞에서 불순종을하도록 강요 한 강도가 아니라 진리와 정의의 왕국을 전파하는 방황하는 철학자라는 것을 이해합니다. 그러나 로마 검사는 카이사르에 대한 범죄 혐의로 기소 된 사람을 석방 할 수 없으며 사형 선고를 확정했다. 그는 다가오는 부활절 휴가를 기리기 위해 사형 선고를받은 4 명의 범죄자 중 한 명을 석방 할 수있는 유대인 카이 프의 대제사장에게로 향한다. 빌라도는 가노 즈 리가 되라고 요청합니다. 그러나 Kaifa는 그를 거부하고 강도 Var-Ravvan을 석방합니다. Lysaya Gora의 상단에는 유죄 판결을받은 십자가가 세 개 있습니다. 행군 지에 행렬을 동반 한 구경꾼들의 군중이 도시로 돌아온 후, 대머리 산에는 예전의 세금 징수 원인 예슈아 레비 마트 베이의 학생 만이 남아 있습니다. 처형자는 괴롭힘을당하는 죄수들을 찌르고 산에 갑자기 호우가옵니다.

검찰관은 비밀 요원 아프 라니 야에게 전화를 걸어 키리 아스에서 유다를 죽 이도록 지시합니다. 그는 키르 앗에서 돈을 받았으며 그의 집에서 예슈아 가노 즈리를 체포 할 수있었습니다. 곧 니 자라는 젊은 여성이 우연히 도시의 유다를 만나고 겟세마네 동산에서 데이트를하면서 알 수없는 사람들에 의해 공격을 받고 칼로 칼을 찔러 지갑을 돈으로 꺼 냈습니다. 얼마 후, Afranius는 빌라도에게 유다가 칼에 찔려 죽었고 30 개의 테트라 드라 크 (tetradrachm)가 대제사장의 집에 던져 졌다고보고했다.

레위 마트 비는 빌라도에게 데려 온다. 그는 빌라도에게 가노 즈 리의 설교로 양피지를 보여 준다. 검찰은“가장 심각한 악의는 겁쟁이”라고 말합니다.

그러나 다시 모스크바로. 일몰시 모스크바 건물 중 하나의 테라스에서 그들은 Woland시와 그의 시종과 작별 인사를합니다. 갑자기 Levi Matvey가 등장합니다 .Woland는 마스터에게 자신을 데리고 평화로 보상 할 것을 제안합니다. "그리고 왜 그를 당신의 빛으로 데려 가지 않습니까?" -Woland에게 묻습니다. Levi Matvey는“그는 빛을받을 자격이 없었고 평화를받을 자격이있었습니다. 얼마 후, Azazello는 Margarita와 주인에게 집에 와서 와인 한 병을 가져옵니다-Woland의 선물. 와인을 마신 후, 주인과 마가리타는 감정이 없어집니다. 동시에 슬픔의 집에서 혼란이 시작됩니다. 환자는 118 호실에서 사망했습니다. 바로 그 순간 Arbat의 저택에서 젊은 여자는 갑자기 창백 해져서 심장을 움켜 쥐고 바닥에 쓰러졌습니다.

마법의 검은 말은 Woland, 그의 망명자, Margarita 및 Master를 가지고갑니다. "당신의 소설을 읽었습니다."Woland가 스승에게 말합니다. "여러분의 영웅을 보여 드리고 싶습니다." 약 2 천년 동안 그는이 사이트에 앉아 꿈에서 달빛의 도로를보고 그것을 따라 가고 방황하는 철학자와 이야기하고 싶어합니다. 이제 한 구절로 소설을 끝낼 수 있습니다.” "비어 있는!" 그는 당신을 기다리고 있습니다! " -주인이 소리를 지르고 검은 심연 위에 거대한 도시가 달빛이 펼쳐지는 정원으로 불을 밝히고 조달자는이 길을 따라 빠르게 달려갑니다.

"작별!" -비명 소리를 질러 Woland; 마르가리타와 주인은 개울을 건너 다리를 건너 가며 마르가리타는 이렇게 말합니다. "여러분이 사랑하는 사람들이 당신에게 올 밤에 영원한 집이 있습니다. 밤에는 잠을 보호 할 것입니다."

Woland가 그녀를 떠난 후 모스크바에서 범죄 조직 사건에 대한 조사는 오랫동안 계속되고 있지만, 그녀를 포획하기위한 조치는 결과를 제공하지 않습니다. 경험 많은 정신과 의사는 갱단의 구성원이 전례없는 최면술사라고 결론지었습니다. 몇 년이 지나고 그 5 월의 사건들이 잊혀지기 시작했고, 전 시인 노숙자 인 Ivan Ivanolaola Ponyrev 교수 만이 매년 봄 축제 보름달이 가부장의 연못에 나타나며 Woland를 처음 만난 같은 벤치에 앉아 있습니다. 그리고 아르바트를 따라 걷다가 집으로 돌아와 마가리타와 대가, 예슈아 가노 즈리, 그리고 잔인한 유대 검찰 인 본 디오 빌라도는 그와 같은 꿈을 꾼다.