고아 소년 인 Dick Heldar는 그의 수호자 인 Janett 부인의 사악한 과부와 함께 살고 있습니다. 그녀의 집에서 6 년을 보낸 후에 Dick은 긴 머리의 회색 눈동자 소녀 인 Maisey를 만나고 새로 미망인의 학생이되었습니다. 그들 사이에 우정이 생깁니다. 몇 년 동안 그들은 같은 집에 살지만 Maisie의 수호자들은 그녀를 프랑스에서 공부하도록 보냅니다. 그녀는 출발하기 전에 그녀의 사랑을 선언합니다.
10 년이 지났습니다. Dick은 영국의 식민지 전선을 여행하며 전투 장면을 스케치합니다. 이때까지 그는 이미 재능있는 전투 화가가되었습니다. 수단에서는 토르 푼고 (Trpengow)의 전쟁 특파원 인 센트럴 서던 신디케이트 (Central Southern Syndicate) 대표를 만났고, 그의 중재 덕분에 신디케이트 (Syndicate)에서 초안을 맡게되었습니다. 가장 친한 친구가 된 Thorpengow를 다루는 Dick은 머리에 상처를 입었습니다. 그는 잠시 동안 시력을 잃고 야간 섬망에서 항상 Maisie라고 부릅니다.
수단 회사가 끝나고 딕의 머리가 치유됩니다. Thorpengou는 런던으로 떠나고, 사이프러스, 알렉산드리아, 이즈마 일리아, 포트 사이드 주변의 Dick loiters는 계속 페인트를 칠합니다. 그의 돈이 벌써 끝날 무렵, 그는 Torpengow로부터 영국으로부터 전보를받습니다.
영국에 도착한 Thorpengow의 제안에 Dick은 친구와 함께 정착합니다. 곧 중앙 남부 신디케이트 (Central Southern Syndicate)의 머리가 아픈 심장을 가진 과체중 노인에게 도착하고, 딕은 수단에서 만든 모든 그림을 그에게 돌려 보낸다. Dick의 요구 사항에 동의하지 않는 Mr. 씨는 여전히 젊은 예술가의 압력에 굴복해야합니다. Dick은 독립적으로 자신의 작품 전시회를 주선하며 매우 성공적이어서 모든 도면을 팔 수 있습니다. 이제부터 그는 부족으로 인해 자신의 부지를 잃은 박탈을 보상하기 위해 가능한 한 많은 돈을 벌고 자하는 열망에 사로 잡혔습니다. 그는 미끄러지기 시작하고 돈을 위해 대중이 좋아하는 것을 페인트 칠하고 해킹 할 수 있다고 믿으며 그의 명성은 손상되지 않습니다. 친구들은 그와 추리하려고합니다. Thorpengow는 그의 작품 중 하나를 찢어 버렸습니다.
언젠가 산책로를 따라 걷는 동안 Dick은 실수로 10 년 이상 보지 못한 Maisie를 만납니다. 그는 이제 메이시가 예술가이며 런던에 거주하며 인상파 여자 친구와 아파트를 임대한다는 것을 알게되었습니다. Dick의 영혼에서 새로운 힘으로 어린 시절에 일어난 느낌을 번쩍입니다.
다음 날부터 지금부터 일요일마다 Dick은 Maisie로 가서 요청에 따라 예술의 비밀을 마스터하도록 돕습니다. 그는 메이시가 평범한 예술가라는 것을 빨리 발견하지만 광신적으로 성공을 꿈꾼다. 그녀의 인생에서 일이 가장 중요합니다. 그녀는 매일 그리고 타이타닉 인내심으로 페인트합니다. 그러나 그녀는 재능과 관능 감이 부족하고 기술력이 부족합니다. 그럼에도 불구하고 Dick은 무엇보다도 그녀를 사랑합니다. 그녀는 그에게 그녀에게 아무것도 희망해서는 안되며, 인생의 주요 목적은 그림의 성공이라고 경고합니다.
Dick은 인내심을 가지고 일을 서두르지 않으며 상황이 호의적으로 발전하기를 기다립니다. 그리고 사랑은 Macy 's에서 깨어날 것입니다. 이것은 몇 달 동안 계속됩니다. 그들의 관계에는 변화가 없으며 예상되지 않습니다. Dick은 그의 작품을 포기하고 Maisie의 사랑의 꿈만 삽니다. 어느 날 그는 막 다른 곳에서 상황을 옮기기로 결심했고 예기치 않게 평일에 도착한 메이시에게는 교외로 걸어 가다가 과거의 추억과 그 기억에 깨어날 희망으로 자넷 부인과 함께 어린 시절에 살았습니다. 저녁에 메이시가 딕의 사랑 선언에 응답했을 때, 그녀는 영원히 그에게 속한다. 그는 해변에 앉아 먼 섬들과 나라들에 대해 설득력있게 이야기하면서 영국을 포기하고 그와 함께 여행하라고 촉구했습니다. 메이시의 영혼은 닫혀 있고 추워지고 딕은 인생의 불가능에 대한 논쟁을 다시 한 번 불러옵니다. 딕의 감정은 여전히 강하고, 그녀에게 필요한만큼 그녀를 기다릴 것이라고 약속한다. Maisie 자신은 이기심과 냉담함으로 자신을 멸시하지만 자신에 대해 아무것도 할 수 없습니다.
Dick의 친구들은 자신이 화를 내고 산만 해지기 위해 떠날 곳을 제안하지만 거절합니다. 일주일 후, Dick은 다시 Macy로 가서 "Melancholy"라는 그림을 그리려고한다는 것을 알게되었습니다. 그녀는 그에게 우스운 아이디어를 공유합니다. Dick은 자신에 대한 통제력을 상실하고 재능이 없지만 아이디어와 포부 만 있다고 주장합니다. 그는 또한 Melancholy를 쓰고 그의 작품의 우월성으로 Maisie가 그림의 게임을 멈추고 허영심을 길들이는 시간임을 증명하기로 결정했지만 처음에는 작품이 붙어 있지 않습니다.
한 달 후, 메이시는 평소와 같이 프랑스의 Vitry am Marne에서 그림 교사가지도 아래 그림을 그리도록 떠납니다. 그녀는 6 개월 후에 돌아올 계획이다. 딕은 그녀의 출발에 대해 화가났다. 이별에서 배를 타기 전에 그녀는 Dick이 한 번 키스를 할 수있게되었고 열정으로 불에 탄 젊은이는 그 내용에 만족해야합니다.
집으로 돌아와서 그는 아파트에서 잠자는 사람의 미덕을 발견했다. Thorpengow는 배가 고픈 돼지의 현관에서 그녀를 발견하고 그녀를 그녀의 집으로 데려 와서 그녀를 살려 주었다고 설명합니다. 그녀가 깨어 났을 때 Dick은 그녀의 우울함에 대한 훌륭한 모델을보기 시작했습니다. 왜냐하면 그녀의 눈은 그림 계획과 완전히 일치하기 때문입니다. 소녀의 이름은 Bessie이며 매일 와서 Dick을 위해 포즈를 취합니다. 잠시 후, 그녀는 친구의 아파트에서 최고를 얻었고, 양말을 바르기 시작했고, 작업장에서 단정하고 차를 쏟았습니다. 그녀는 Dick에게 당황했지만 Thorpengow는 그를 묶어주고 거의 결정적인 순간에 Dick이 대화를 중단하고 Bessie를 두려워하면서 그를 그를 간청하도록 거의 간청하고 있습니다. 그는 Thorpengou가 마음을 바꾸고 잠시 떠날 것을 확신합니다. 베시는 불타는 증오와 함께 딕을 관통합니다.
Thorpengow가 없으면 Dicku의 눈이 때로는 베일을 가리기 시작합니다. 그는 안과 의사에게 가서 의사는 시신경이 손상되어 곧 장님이 될 것이라고 말합니다. 딕은 충격을 받았다. 의식을 되찾은 후 가능한 빨리 그림을 완성하려고합니다. 그의 시력은 더욱 빠르게 악화되고 있습니다. 딕은 알코올 남용을 시작합니다. 몇 주 안에, 그는 연약하고 비참하고, 형태가없고, 창백하고 구부러진 주제가되었습니다. 돌아 오는 Thorpengou는 마지막 세션에 온 Bessie의 복도에서 발견됩니다. Thorpengou는 그녀에게주의를 기울이지 않기 때문에 분노합니다. 떠나기 전에 그녀는 더러운 얼룩 만 남는 그림을 망칩니다.
Dick은 Thorpengou에 아직 오염되지 않은 그림에 감탄한 것을 보여준 후 거의 즉시 시력을 잃었습니다. 따라서 Thorpengow는 Bessie가 사진으로 한 일을 볼 때 친구를 화나게하지 않기 위해 Dick이 결코 알지 못할 것이라는 희망으로 그에게 말하지 않습니다. 실명에 집착 한 딕은 자신의 삶 전체를 맹렬히 말하고 정중하게 말합니다. 그래서 Thorpengow는 Macy에 대해 배우고 그녀를 따라 프랑스로갑니다. 약간의 망설임 후 그녀는 Dick을 방문하기로 결정합니다. 그의 불행이 보였을 때, 그녀는 미친 동정에 사로 잡혔지만 더 이상은 아닙니다. Dick이 자신의 사진을 보여주고 선물로 받아달라고 요청했을 때 Maisey는 화가 났으며 간신히 웃음을 자제하고 작별 인사조차하지 않기로 결심했습니다. 딕은 그녀의 행동에 몹시 우울합니다.
다른 통신원들과 Thorpengow는 또 다른 전쟁을 위해 영국을 떠납니다. 산책하면서 Dick은 Bessie를 만납니다. 그녀는 자신이 장님임을 알고 그를 용서하고 부자임을 알게되어 결혼하는 것이 좋겠다고 결심합니다. 그녀의 참여에 감동 한 딕은 그녀와 함께 살도록 권유한다. 베시는 그를 고문하고 즉시 동의하지 않기로 결정합니다. 그녀는 그에게 사진으로 그녀의 트릭에 대해 말하고 사과합니다. Dick은 화를 내지 않지만 근본적으로 계획을 바꾸고 있습니다. 그는 결혼을 거부하고 모든 돈을 Maisie로 이체하고 Port Said로 간다. 그곳에서 오래된 지인들이 토르 펜 고가있는 곳으로 가는데 도움을줍니다. 한때 자신의 삶을 살겠다는 막연한 희망으로 그는 무의식적으로 죽음을 위해 노력합니다. 그 순간 Dick이 Thorpengow 팀에 도착하여 친구를 만나면 총격이 시작되어 자비로운 총알이 머리에 부딪쳐 고통을 종식시킵니다.