야수 왕 레오 노블은 승천 파티를 주최합니다. 왕실 잔치에는 도적 여우 만이 감히 나타나지 않았다. 늑대 Isengrin은 그의 오랜적인 Fox에 대해 사자에게 불만을 제기합니다. 사기꾼은 늑대의 아내 그리 젠투를 강간했습니다. 고귀한 재판을 주선합니다. 그는 폭스에게 개선의 기회를주고, 잔인한 처벌 대신 이신 린에게 폭스와의 평화 조약을 체결하도록 명령했다.
이 순간, 동물들은 장례식 행렬을 본다 : 수탉과 암탉은 들것에 여우에 의해 찢어진 닭을 든다. 그들은 노블의 발에 떨어지며 악당을 처벌하라고 간청했다. 화난 사자는 곰 Biryuk에게 여우를 찾아 궁전으로 배달하라고 명령합니다. 그러나 교활한 도적은 손가락 주위로 그를 둥글게 만듭니다. 그는 벌집에 꿀 애호가를 유혹하고 서투른 Biryuk은 참나무 속이 빈 구멍에 갇혀 있습니다. 포레스터는 곰을보고 사람들을 소집합니다. 간신히 살아 있고 지팡이로 막힌 가난한 사람은 귀족으로 돌아갑니다. 사자가 화를 내요. 그는 고양이 Tiber에게 악당을 배달하라고 지시합니다. 그는 주님의 명령에 불순종하지 않고 여우에게 간다. 그는 교활하고 아첨하는 연설로 범죄자를 궁전으로 유인하기로 결정합니다. 그러나 이번에도 민첩한 몰래 왕실의 사자가 부풀어 오른다. 그는 함께 사냥하러 가자-쥐가 많은 사제, 닭장, 헛간. 고양이는 함정에 빠진다.
화난 사자가 범죄자와 전쟁을하기로 결정합니다. 동물들은 캠핑을합니다. 폭스가 사라진 요새에 다다르면 돌담을 극복하기가 쉽지 않다는 것을 이해합니다. 그러나 복수에 대한 갈증에 사로 잡힌 동물들은 여전히 성 주위에 진을 쳤다. 그들은 며칠 동안 요새를 습격했지만 그들의 노력은 헛된 것입니다.
요새를 가지고 갈 희망을 잃은 동물들은 잠자리에 든다. 한편 여우는 천천히 성 밖으로 나와서 적들에게 복수하기로 결정했습니다. 그는 잠자는 나무의 꼬리와 발을 나무의 줄기에 묶고 여왕과 나란히 누워 있습니다. 깨어 나면 겁 먹은 암사자가 울부 짖습니다. 여우를 보았을 때 동물들은 일어나려고 노력하지만 뛸 수는 없습니다. 슬러그 천천히, 모든 사람을 자유롭게하기로 결정하고, 꼬리와 다리를 격렬하게 자릅니다. 여우는 도망 갈 준비가되었지만, 마지막 순간에 Lazy는 악당을 잡습니다. 마지막으로 폭스가 사로 잡 힙니다.
귀족은 거짓말 쟁이와 악당을 처형하기 위해 잔인하지만 공정한 문장을 만듭니다. 폭스의 아내와 아들들은 임박한 죽음에 직면 한 것을 알게되면서 Vladyka에게 범죄자에게 자비를 베풀어 대가를 바쳤다. 결국, 사자는 여우를 용서하기로 동의하지만, 그가 자신의 묘한 속임수를 떠난다는 조건에서 말입니다. 목에서 밧줄을 제거하자마자 행복한 여우가 숨어 있습니다. 그러나 호감과 혼란 속에서 폭스는 또 다른 범죄를 저지른 것으로 판명되었습니다. 그리고 그의 흔적은 이미 감기에 걸렸습니다. 고귀한 사람은 재판을 기다리지 않고 범죄자를 만나는 모든 사람에게 그 자리에서 그를 처리하도록 명령합니다.
여우에게는 힘든시기가 왔습니다. 그는 모든 사람에게서 숨어서 방황해야합니다. 생계를 유지하는 것은 쉽지 않았습니다. 그러나 교활함과 독창성은 여전히 그를 도와줍니다. 그는 까마귀에게서 치즈 한 조각을 끌어 들이기 위해 아첨하는 연설에 성공한 후 어부들이 풍부한 어획량으로 집으로 돌아온다. 이번에 폭스는 죽은 척하고, 심플 턴은 그를 마차에 넣었습니다. 그동안 몰래 몰래 배가 가득 차고 심지어 전리품을 잡기도합니다. 그의 가족은 기뻐했습니다!
한편, 식용을 찾아 헤매는 Isengrin은 Fox의 집으로옵니다. 그는 튀긴 생선 냄새를 맡아 폭스와 그의 모든 범죄에 대한 필사자의 불화를 잊어 버리고 먹이를달라고 요청합니다. 그러나 교활한 사람은 늑대에게 저녁 식사가 승려를위한 것이라고 말하며, 그들이 원하는 모든 사람들을 그들의 공동체에 받아들입니다. 배고픈 Isengrin은 Tyrone 주문에 참여하고 싶다는 의지를 표합니다. 여우는 늑대에게 이것을 위해 토 누스를 잘라야한다고 보증합니다. 그는 그에게 머리를 문 슬롯에 넣고 끓는 물을 부어달라고 지시합니다. 이 고문에 의해 지친 늑대가 그에게 먹이를 주겠다고 약속했을 때, 여우는 Isengrin에게 물고기를 잡으라고 제안합니다. 그는 그를 얼어 붙은 연못으로 데려가 양동이를 꼬리에 묶고 구멍으로 내린다. 얼음이 얼고 늑대가 더 이상 움직일 수 없으면 사람들은 연못에 모입니다. 늑대를 보면 막대기로 그를 공격합니다. 꼬리없이 남겨둔 Isengrin은 간신히 그의 다리를 날려 버립니다.
동물 왕 노블은 갑자기 심각한 병으로 아프게됩니다. 유명한 치료사들이 전 세계에서 그에게 몰려 들지만 그중 누구도 사자를 도울 수 없습니다. 폭스의 사촌 인 오소리 그린 버는 그에게 용서를 받고 왕의 호의를 얻는 유일한 방법은 그를 치유하는 것임을 확신시킨다. 그는 멋진 정원에서 약초를 치료하고 잠자는 순례자를 강탈하여 귀족 앞에 나타납니다. 왕은 무례한 여우가 감히 그의 눈앞에 나타나기 위해 화를 냈다. 그러나 그는 고귀한 방문의 목적을 설명합니다. 그는 아픈 사람을 치료하려면 늑대의 피부, 사슴 뿔과 고양이 털이 필요하다고 말합니다. 왕은 종들에게 그의 요청을 이행하라고 명령합니다. 여우는 기뻐합니다. Isengrin, 사슴, 고양이 Tiber (오래된 적과 범죄자)는 이제 영원히 수치를 당합니다. 여우가 준비한 물약의 도움으로 왕이 회복하고 있습니다. 교활한 사람이 마침내 왕의 사랑을 얻습니다.
레오는 이방인들과 전쟁을 시작합니다. 그는 폭스에게 궁전을 지키라고 지시하고 그의 총독을 임명합니다. 그는 귀족의 부재를 이용하여 아내와 삶을 유혹하고 아무것도 거부하지 않았습니다. 곧 교활한 계획이 완성됩니다. 사자가 전장에서 사자가 죽었다는 짐승에게 알리라고 전령을 설득합니다. 메신저는 사기꾼 Lys가 말한 왕의 유언을 짐승들에게 읽습니다. 사자가 죽은 후 왕좌가 Lys에게 전달되고 Noble의 미망인이 새로 만든 왕의 아내가 될 것입니다. 죽은 황제에 대한 슬픔은 기쁨으로 대체됩니다. 아무도 새로운 왕과 싸우기를 원하지 않습니다.
곧 사자는 승리로 집으로 돌아갑니다. 그는 성을 습격하고 배신자를 사로 잡습니다. Chauntecleer의 수탉은 사기꾼을 공격하지만 그는 죽은 척하고 도랑에 던져집니다. 까마귀는 썩은 고기에 모여 들지만 잔치 할 수는 없습니다. 폭스는 발 중 하나를 열고 도망칩니다. 까마귀는 왕에게 불평하고, 그는 오소리 그린 버를 여우에게 보냅니다. 사촌을 돕기 위해 Greenber가 돌아와서 Noble에게 이번에는 Fox가 안전하고 건전했지만 실제로 죽었다고 말합니다. 동물들은 기뻐하며, 사자 만이 예기치 않은 적의 죽음으로 인해 실망하고 슬퍼합니다.