돌출 절벽 아래 작은 오두막으로 산 잔디. 우물 가장자리에 요정의 생물 인 젊은 Rautendelein은 앉아서 그녀의 두꺼운 붉은 황금빛 머리카락을 빗어냅니다. 통나무 집 가장자리를 기대어 Vodyanogo라고 부릅니다. 지루해하고, Wittich의 할머니가 숲 속으로 들어갔습니다. 물에서 그는 물러서서 매력적인 장난 꾸러기의 조롱과 조롱에 지쳤다. Rautendelein은 Lesha가 그녀를 즐겁게 할 것을 촉구하지만, 성가신 구애로 그녀를 빨리 귀찮게합니다. 여자 아이가 오두막에 숨어 있어요.
고블린은 그의 마지막 재미가 얼마나 성공적인지를 자랑합니다. 절벽 위에 사람들은 새로운 교회를 세웠습니다. 여덟 마리의 말이 손수레로 종을 들고 다니면서 바퀴를 움켜 쥐고 종소리가 울리고 울리는 소리와 울퉁불퉁 한 돌로 돌진하여 호수에서 익사했습니다. 레시가 그를 동요시키는 것이 아니라면 종은 견딜 수없는 울부 짖음으로 그들을 고문 할 것이다.
벨 캐스터 인 피곤하고 약화 된 헨리가 나타나 오두막 근처 잔디밭에 떨어집니다. 그는 기적으로 빠져 나간 길에서 심연으로 뛰어 들었다. 숲에서 돌아온 오래된 비티 치는 헨리에게 걸려 넘어진다. 이것만으로는 충분하지 않았기 때문에 목사와 부르고스 마스터의 생명이 없으며 죽은 사람이 있음을 알게되면 오두막을 쉽게 태울 수 있습니다. 그녀는 Rautendelein에게 소량의 건초를 가져오고 거짓말하는 사람을보다 편리하게 배열하고 음료수를 주도록 지시합니다. 깨어 난 헨리는 어린 소녀의 아름다움에 충격을 받았습니다. 아마도 그녀는 꿈을 꾸었거나 죽었을 것입니다. 그리고이 온화하고 신성한 음성은 마치 마치 종의 구리에 부어 넣고 싶었습니다. 헨리는 망각에 빠진다. 다가오는 사람들의 목소리가 들립니다-이 고블린은 그들을 주인의 흔적으로 이끌었습니다. 겁 먹은 늙은 여자는 급히 집에서 불을 끄고 라우 텐델 레인을 불러 헨리를 떠나라고 명령합니다. 그러나 소녀는 사람들이 헨리를 전혀 갖기를 원하지 않습니다. 할머니의 교훈을 기억하면서 꽃이 피는 가지를 부수고 거짓말하는 자 주위에 원을 그립니다.
목사님, 이발사와 선생님이 나타나고, 그들은 당황했습니다. 헨리는 심연에 빠졌고, 어떤 이유로 든 도움을 요청하는 사람들은 위로부터 어려움을 겪었습니다. 목사님은 낙담했습니다 : 그렇게 아름답고 밝은 하나님의 휴일이어서 끝났습니다. 이발사는 주위를 둘러 보면서 신속하게 비운 곳을 떠나라고 부릅니다. 이곳은 저주받은 곳이며 오래된 마법사의 오두막이 있습니다. 교사는 자신이 마법을 믿지 않는다고 선언합니다. 신음하는 소리로 헨리는 거짓말을하지만 가까이 다가 갈 수 없으며 마법에 걸린 원을 우연히 발견합니다. 그리고 Rautendelein은 그들을 겁 내고, 끔찍한 웃음으로 과거를 휩쓸 었습니다. 목사는 사탄의 교활함을 물리 치고 오두막 문을 단호하게 두드리기로 결정합니다. Wittich는 불필요한 문제를 원하지 않고, 마법 주문을 제거하고, 주인을 데려가지만 오래 살지는 않을 것입니다. 예, 그리고 통달은 고통스럽지 않고 마지막 종의 소리는 나빴으며 그는 혼자서 이것을 알고 고통을 받았습니다. 헨리는 들것을 입고 쫓겨납니다. 로 텐델 레인은 그녀에게 무슨 일이 일어나고 있는지 이해할 수 없습니다. 그녀는 울며 Watery는 설명한다. 그녀는 사람들의 세계에 끌리지 만 사망으로 이어질 것입니다. 사람들은 비참한 노예이며, 그녀는 공주입니다. 그는 다시 한번 그녀를 아내에게 부릅니다. 그러나 Rautendelein은 계곡과 사람들에게 달려갑니다.
마스터 하인리히의 종 캐스터의 집. 그의 아내 마그 다 (Magda)는 교회에 모인 두 아들을 차려 입습니다. 이웃은 그녀가 서두르지 말라고 설득하고, 산에있는 교회는 창에서 볼 수 있지만 종을 매달 자마자 상승 할 것이라는 백기가 없습니다. 모든 것이 안전하지 않다는 소문이 있습니다. 놀란 마르다는 아이들을 돌보아주고 남편에게 바쁘다.
그들은 헨리를 들것으로 집으로 데려옵니다. 목사 콘솔 Magda : 의사는 희망이 있다고 말했습니다. 그는 거룩한 고리를 두려워하여 주인을 멸하려했던 지옥의 희생자들의 희생자가되었습니다. 막다는 모든 사람이 떠나고 물을 남편에게 가져옵니다. 그는 거의 끝을 느끼면서 아내에게 작별 인사를하며 모든 것을 용서해달라고합니다. 그가 실패한 마지막 종은 산에서 나쁜 소리를 냈을 것입니다. 그리고 그것은 주인에게 부끄러운 일이며, 죽음이 더 낫습니다. 그래서 그는 쓸모없는 창조 후에 목숨을 버렸습니다. 목사는 Magda에게 치료사 인 Findekla에게 가라고 조언합니다. 하녀 복장을 한 Routendelein은 야생 딸기 바구니와 함께 나타납니다. 그래서 소녀는 지금 환자와 함께 앉을 것입니다. 시간을 잃지 않으면 서 Rautendelein은 활용하기 시작합니다. 헨리가 깨어 난 것은 당황했습니다. 그는이 신성한 피조물을 어디에서 보았습니까? 그녀는 누구입니까? 그러나 Rautendelein 자신은 이것을 알지 못합니다. 숲 할머니가 풀밭에서 그녀를 발견하고 키 웠습니다. 그녀는 마법의 선물을 가지고 있습니다. 그녀는 그녀의 눈에 입 맞추고 모든 하늘에 열릴 것입니다.
집으로 돌아온 Magda는 행복합니다. 남편이 건강하게 일어나서 에너지와 갈증으로 가득 차 있습니다.
산에서 버려진 파운드리. 물과 레시 이는 화를 내고 부러워합니다. 며칠 동안 헨리는 금속을 요리하고 아름다운 라우 텐 델린의 팔에 밤을 보냅니다. 고블린은 소녀를 찌를 수있는 기회를 놓치지 않습니다. 마차를 밀지 않으면 고귀한 팔콘이 그물에 들어 가지 않았을 것입니다. 목사는 와서, 잃어버린 양을 돌려주고 싶어합니다. 요술은 가족의 아버지 인 경건한 사람을 유혹했습니다. 목사 헨리를 보면 그가 얼마나 아름답게 보이는지에 놀랐습니다. 주인은 열정을 가지고 자신이하고있는 일에 대해 이야기합니다. 그는 종 게임을 만들고 싶어합니다. 그는 산에 새로운 성전의 기초를 놓을 것이며, 기뻐하는 승리의 울림이 세상의 날의 탄생을 예고 할 것입니다. 목사님은 주인의 생각의 사악함으로 분노에 빠져 있습니다. 이것이 바로 마녀의 영향입니다. 그러나 회개의 날이 올 것이며, 그는 호수에 빠진 종소리가 들릴 것입니다.
헨리는 제련소에서 일하면서 제자 격언을 밀어 붙였다. 그는 피로에서 꿈에 빠졌습니다. 물이 움켜 쥐다-그는 하나님과 경쟁하기로 결정했지만, 자신은 약하고 비참합니다! 하인리히는 악몽에 시달리며 호수에 익사 한 종소리가 울리고 다시 울려 퍼지는 것처럼 보입니다. 그는 Rautendelein의 도움을 요청하며, 그녀는 주인을 애정스럽게 안심시키고 아무것도 위협하지 않습니다. 한편 고블린은 사람들에게 제련소에 불을 지르라고 촉구했다. 돌은 Rautendelein에 떨어지고 Vodyaniy는 사람들을 물의 흐름으로 심연으로 씻을 것을 요구하지만 그는 거부합니다. 주인은 하나님과 사람들을 다스리려고하는 그에게 싫어합니다. 헨리는 전진하는 군중과 싸우면서 불타는 번트와 화강암 바위를 던졌습니다. 사람들은 퇴각해야합니다. Rautendelein은 그를 격려하지만 Henry는 그녀의 말을 듣지 않고 두 소년이 셔츠 만 입고 좁은 산길을 따라 맨발로 오르는 것을 보았습니다. 용기에 무엇입니까? 그는 아들에게 물었다. 수련에 누워있는 어머니의 눈물-유령에 대답하십시오. 헨리는 익사 한 종소리가 울리는 소리를 듣고 저주를 받아 라우 텐 델린을 멀어지게합니다.
Wittich 's 오두막이있는 잔디밭 지치고 슬프고 Rautendelein은 산에서 내려와 절망 속에 우물 속으로 들어갑니다. 고블린은 Vodyany에게 Henry가 소녀를 떠났다고 말하고 산에서 제련소를 태웠다. Waterman은 기뻐하는 사람으로, 익사 종의 죽은 혀를 익힌 사람-익사 Martha를 알고 있습니다.
지친 완전히 헨리가 나타나서 아내를 죽인 사람들에게 저주를 보내며 Rautendelein이라고합니다. 그는 성공적으로 산으로 올라 가려고 노력합니다. 그는 자신이 자신의 밝은 삶을 밀어 내고, 늙은 여자는 불평하고 초청되었지만 선택된 사람이되지 않았으며 이제 사람들에게 사냥을 당했으며 날개는 영원히 부서졌습니다. 헨리는 자신이 만든 종과 자신이 내린 목소리에 대해 맹목적으로 그리고 무의식적으로 순종 한 이유를 이해하지 못할 것입니다. 종을 깰 필요가 없었고, 노예 자체가 아니 었습니다. 그는 늙은 여인이 죽기 전에 Rautendelein을 보라고 간청했습니다. Wittich는 화이트, 레드 및 옐로우 와인으로 3 개의 받침 달린 컵을 그 앞에 놓습니다. 그는 첫 번째를 마실 것입니다-그는 그의 힘으로 돌아가고 두 번째를 마실 것입니다-밝은 영혼이 내려갈 것입니다. 그러나 그는 세 번째 잔을 버려야합니다. Henry는 두 개의 받침 달린 컵의 내용물을 마신다. Rautendelein이 나타납니다-그녀는 인어가되었습니다. 그녀는 Henry를 인정하고 싶지 않으며 과거를 기억하고 싶지 않습니다. 그는 Rautendelein에게 자신이 고통에서 벗어날 수 있도록 도와주고 마지막 잔을 제공하기 위해 애원합니다. Rautendelein은 Henry를 안아주고 입술에 키스 한 다음 천천히 죽어가는 사람을 놓아줍니다.