: 내레이터는 조지 왕조 왕자를 티 플리스로 이끈다. 그의 동반자는 일하지 않고 동료 여행자를 떠나서 도착하면 좋은 삶을 약속합니다. 도시에 도착한 후, 그는 흔적없이 사라집니다.
오데사 항구에서 내레이터는 그루지야 왕자 Shakro Ptadze와 친해집니다. 동지에게 바보가되어 생계를 유지하지 못했습니다. 내레이터는 그루지야 사람들과 함께 크리미아로 걸어 오라고합니다. 그는 Shakro에게 Tiflis의 동반자를 찾거나 개인적으로 함께 갈 것이라고 약속합니다.
도중에 그들은 서로 더 가까이 다가갑니다. Sharko Ptadze는 이야기꾼에게 코카서스의 삶, 관습에 대해 이야기합니다. 이 이야기는 흥미롭지 만 백인의 잔인 함과 야만성으로 화자를 놀라게합니다. 그루지야 이야기는보기 흉한 빛으로 그를 그린다.
내레이터와 Ptadze는 크림에 도착합니다. 내레이터는 일하고 자신과 동료에게 음식을주고 조지아 인들은 일을 피하지만 끊임없이 그를 동지로 밀어 붙입니다. Charcot는 구호품을 모으기 만합니다.
내레이터는 모든 것을 견뎌내고 그의 동료를 용서하지만 일단 그루지야 사람들은 그에게 강한 분개를가합니다. 어느 날 저녁, 불에 앉아 조지아 인은 화자의 얼굴이 숫양처럼 바보라고 주장하면서 화자의 외모를 비웃기 시작합니다. 기분이 상한 나레이터는 동료를 떠나지 만 그와 비교하여 사과한다.내레이터는 다시 그루지야 어를 용서합니다.
Theodosius는 기대를 속이고 여행자는 Kerch로갑니다. Tiflis에 가려면 돈을 벌 기회도 없습니다. 그런 다음 내레이터는 어둠의 시작으로 구현할 계획을 가지고 있습니다.
밤에는 여행자들이 보트를 훔쳐 항해를 시작합니다. 그들은 거의 바다 깊은 곳에서 죽지 만 여전히 땅에 닿습니다. 일단 육지에 도착하면 위성이 불로 도망쳐 앞쪽에서 반짝입니다.
개는 여행자를 공격하지만 목자는 그들을 몰아 내고 여행자를 불로 데려가 먹이를주고 무엇을해야할지 결정합니다. 족장이나 관습으로 축소하라는 제안이 있습니다. 목자들 중 장남은 그루지야 사람과 나레이터를 풀어 주기로 결정하고 아침에는 케르 치로 배를 보냅니다.
내레이터는 도로 위의 목자들로부터 빵과 라드를받습니다. 노인을 놀라게하고 Ptadze와 함께 Anapa로가는 길에 출발했습니다. 도중에, 조지아 인들은 웃으며, 화자는 그의 재미의 이유에 관심이있다. Shakro는 다음과 같이 대답합니다. 당신은 알고 있습니까? 나는 당신에 대해 말할 것입니다 : 그는 호텔에서 남자들을 익사했습니다! 그리고 울기 시작했다. 그때 그들은 사람들을 아끼고 투르 마로 보내지 않았을 것입니다.”
화자는 동료의 냉소에 격분하여 자신의 판단이 틀렸다는 것을 증명하려고하지만이 문제에서 성공하지는 못한다. Shakro는 단순한 인간 도덕 법칙을 이해하지 못합니다. 그루지야 인은 내레이터가 제공하는 모든 혜택을 누리며 Tiflis의 낙원을 약속합니다.
그들은 테렉 지역에 도착합니다.Shakro의 옷과 신발은 끔찍해 보이지만, 그의 피로한 식욕은 화자가 그루지야 사람들을 위해 새 옷을 입는 것을 막을 수는 없습니다. 마을에 도착하면 이야기꾼의 가방에서 5 루블을 꺼내서 마신 다음 여자를 데려옵니다. 그녀는 해설자를 비난하기 시작하고, 그에게 돈을 요구하며, 그는 오데사에있는 그루지야 인들로부터 돈을 요구하고 그것을 군대로 줄이겠다 고 위협합니다. 세 병의 와인 덕분에 청년은 스캔들을 피할 수 있습니다.
이른 아침, 내레이터와 그루지야 사람들이 마을을 떠납니다. 가는 길에 비가 내립니다. 내레이터는 분위기를 느끼고 노래를 시작하지만 프타 제는 그를 계속 금지합니다. 그루지아 인은 그의 동반자에게 그가 Shakro는 남자이고 내레이터는 아무도 아니라고 말합니다. 그는 계속 봉사한다면 상을 주겠다고 약속합니다.
블라디 카프카스에서 멀지 않은 곳에 서커스 사람들은 옥수수를 수집하기 위해 여행자들을 고용합니다. 이 기회에서 Shakro는 Lezgin의 키 세이를 훔칩니다. Tiflis로가는 길에 이미 확인되었습니다. Circassians의 복수에 대해 들었던 화자는 그루지야 어에서 모슬린을 가져 와서 길에 던졌습니다. 그는 다시 자신의 행동이 나쁘다는 것을 프타 제에게 설명하려고한다. 그는 먼저 조용히 듣고 내레이터를 공격합니다. 그들 사이에는 짧은 싸움이 있습니다. Shakro가 그녀를 멈 춥니 다. 그들은 일어나서 쉬고 다시 출발했다.
여행자들은 Tiflis에 도착하지만 도시에 들어 가지 않습니다-Shakro는 해설자가 저녁까지 기다릴 것을 설득합니다. 그루지야 인은 친구의 눈에 띄지 않기 위해 모자를 벗고 Verii 교량 역에서 쇼 점프를 기다리라고 요청합니다.그루지야 왕자 Shakro Ptadze는 떠난다. 화자는 더 이상 그를 만나지 않는다.