밀러 타 데우스는 숲의 가장자리에서 밀 앞에서 밀을 수리하기 위해 풍차를 밀링합니다. 그는 어떤 공장도 마법사 없이는 설 수 없다고 확신하는 사람들의 미신에 대해 이야기합니다. 그러나 그는 밀에서 태어나고 자랐으며 그의 눈에 하나의 브라우니를 보지 못했습니다. 뭐, 요술로 간주되어야한다면, 이것은 속임수와 속임수입니다.
Filimon 등장-농민 Ankudin의 딸 인 Annie의 신랑은 밀러에게 잃어버린 말에 대해 방해하도록 요청합니다. 대기자를 예상하는 밀러는 요청을 이행 할 것을 약속하지만 미리 지불해야합니다. 긴 거래 후 밀러는 필레몬에게 세 번이나 햇볕을 쬐고 태양에 대항하여 한 번은 나무 위로 올라가라고 지시합니다. 결국 밀러는 손수건으로 빌레몬을 가리고 다른 사람의 질문에 대답하지 않고 돌아 오기를 기다리라고 명령했습니다. 그는 분필로 Philemon 주위에 원을 그리고 뒤로 물러납니다.
추락 한 Filimon은 노래로 자신을 격려합니다. 밀러는 맷돌을 꺼내고 회전시켜 소음을 내고 주문을 시전합니다. 빌레몬은 나무를 더욱 두려워하고 떨고있다. 한동안 밀러는 불길한 어조로 주문을 시전 한 후, Filimon의 눈을 풀어 진정시킵니다.말에 대한 Filimon의 질문에 따르면, 그는 돈을 여러 번 지불했다는 주장을하고 돈을 받았을 때 말이 돌아 오지 않을 것이라는 사실을 화나게합니다.
오랫동안 자신의 마음 상태를 느꼈던 밀러는 빌레몬서의 손바닥을 보면서 그라우트를 괴롭 히고 그에게 숨지 않고 모든 것을 말하도록 지시합니다. Philemon에 따르면 Philemon에 따르면 어머니에 의해 괴롭힘을당하는 Annie와 결혼하려는 그의 욕망에 대해 이야기합니다. 그리고 Anyuta의 아버지가 농민이고 사위를 원한다면 어머니는 고귀한 아들입니다. Miller는이 문제를 해결하겠다고 약속했으며, "좋은 호밀의 1/4"이 약속되었습니다. 서로 만족하는 Miller와 Philemon은 선술집에 가서 계약 내용을 기록합니다.
Anute는 농민의 마당 Filimon에서 나옵니다. 애니는 부모를 두려워하고 부끄러워하면서 떠나려고하지만 압도를 유지하려는 욕구를 멈추게됩니다. 그녀의 불확실성을보고있는 빌레몬은 화를 내고 그녀를 비난하며 그녀보다 더 아름답고 그녀를 쫓지 않을 것이라고 말했습니다. Philemon이 좋아하는 Anyuta는 천천히 다가와 대화를 시작합니다. Filimon의 질문에, 왜 그녀는 집회에 오지 않는지, Anyuta는 그녀를 집에서 내 보내지 않는 어머니에 대해 불평합니다. 빌레몬은 그녀를 안심시키고 곧 결혼 할 것이라고 약속합니다.
등장한 술취한 밀러는 필리 몬과의 설명을 방해하면서 애니를 화나게했다. 반대로 빌레몬은 밀러의 도움으로 결혼을 할 수 있다고 안심시킵니다. 먼 거리에 등장한 아누 타의 어머니 인 페티 나는 밀러와 필리 몬에게 농민의 마당 뒤에 숨어 있도록 강요한다. 페티 냐는 애 누타에게 게으름을 꾸짖고 일하게한다.Anyuta는 다른 소녀들이 걷고 있기 때문에 어머니를 비난합니다. 그녀는 여전히 일하고 있지만 순종적으로 떠납니다.
밀러는 페티 냐의 집에서 묻습니다. 그녀는 그를 초대하고 그녀의 비밀 생각에 대해 추측 한 밀러의 마술을 듣습니다. 밀러는 놀란 페티 니에에게 마실 것을 가져오고 선물로 와인 한 병을받는다고 말합니다.
밀러는 폭이 좁은 애니를 매혹시키기 위해 페티 뉴를 보내고, 애니를 그 달에 데려다주고 거울을 주며 그 달의 성찰을 보라고한다. 그런 다음 그는 눈에 띄지 않게 블 레몬에게 사인하여 그림자에서 나와 아누 타에게 나타납니다. Philemon의 이미지를보고있는 Annie는 예측에 기뻐합니다. 표지판이있는 밀러는 Philemon에게 다시 사라지라고 지시하고 Annie는 시력이 그녀를 붙 잡지 않도록 거울을 치라고 명령합니다. Fetinha는 그녀에게 보이는 Anyuta에게 물었다. 그녀는 말하고 싶지 않고 자신을 떠난다.
페티 나는 귀족을 원하기 때문에 어떤 종류의 사위를 귀찮게 할 것인지 묻습니다. 밀러는 그녀를 길을 따라 걷게해서 처음 만난 사람이 그녀의 사위가 될 것이라고 말했습니다. Fetinha는 길에서 Filimon을 만나고 겁을 먹었습니다. 밀러는 그녀를 안심시키고 Fetinho가 분명히 좋아했던 회의에 대해 질문하지만, 그가 귀족인지 의심합니다. Melnik은 자신이 귀족임을 확신하고 심지어 그가 "Dobry-Pozhny의 마을 Khleborodov의 마을"출신이라고 말하지만 이름을 밝히기를 거부합니다.
Ankudin가 말을 운전하고 농민 점유율에 대해 이야기합니다. 그는 밀러와 필레몬에 의해 멈춰 섰으며, 인사 후에 밀러는 빌레몬과 결혼하여 그를 똑똑한 사람으로 묘사했습니다.아버지와 어머니없이 자랐습니다. Ankudin는 그 남자를 좋아했으며, 거의 동의하고, 아내가 그를 상대 할 것이라고 두려워하며, 도움 없이는 그녀에게 대처할 수 없습니다. Miller는이 장애물을 극복 할 것을 약속합니다.
페티 냐는 집 문에서 그녀가 딸을 데려 갔다는 말로 안쿠 딘을 만난다. 안쿠 딘은 아누 타도 돌아 왔다고 말했다. 둘 다 그들이 누구를 위해 싸우고 있는지 말하고 싶지는 않지만 각 사람은 자신의 선택을 주장합니다. Ankudin-농민, Fetinha-귀족
페티 냐는 일하는 소녀들 사이에 앉아 아냐 타에게 결혼 노래를 불렀다고 말했다. 좁은 Fetinha에 대해 물었을 때 Khleborodovo 마을 출신의 귀족이 그녀의 좋은 선택을 확신시킵니다. 올라온 Ankudin는 놀랐고 다시 물었고 Fetinha는 Anyuta의 신랑이 Dobry Pozhni 마을의 토지 소유자이며 밀러 Thaddeus와 결혼했다고 반복했습니다. Ankudin는 밀러의 매치 메이킹에 대해 믿지 않고 이야기하지만 같은 마을의 농민 만 이야기합니다.
Ankudin과 Fetinha는 그의 점에 대해 밀러를 심문합니다. 그는 모든 사람이 자신의 선택의 정확성을 확신하고 Ankudin에게는 농민이며 Fetigny에게는 귀족 인 신랑을 제공하겠다고 약속합니다. Ankudin는 밀러가 그에게 늑대 인간을 울렸다 고 제안합니다. 페티 나는 그에 동의한다.
발랄라이카가 달린 술취한 밀러는 Filimon Fetigne, Ancudina 및 Anyuta를 나타냅니다. 그들 각각은 필리 몬에서 자신이 앞서 만난 사람을 인정합니다. 밀러는 러시아에서 우리가 오랫동안 "토지 자 자신, 농민 자신, 노예 자신과 보 야르 자신"이라는 노래의 말로 오해하는 것처럼 보인다고 설명합니다.밀러는 이러한 사람들을 "귀족과 농민 모두 동급생이라고한다"고 설명했다. 애니는 아버지와 어머니에게 빌레몬에게 줄 것을 설득합니다.
아무것도 이해하지 못한 Ankudin과 Fetinha는 자신의 방식으로 만족하며, 각각 반씩 만족합니다. 모두 결혼식을해야한다고 동의하고 밀러에게 감사를 표합니다. 성가대가 행동하여 밀러를 영화 롭게하고 결혼식을 축복합니다. 노래에서, 각 참석자들은 일어나고있는 일에 대한 자신의 태도를 나타내며, 시아버지에게로 향하여 모든 사람을 그의 잔치로 인도하도록 촉구합니다.