그의 첫 젊음이 아닌 긴 머리의 뚱뚱한 남자에 의해 시작된 내레이터는 그림을 공부하기로 결정합니다. 탐 보프 (Tambov) 지방에 자신의 재산을 던지면서 그는 모스크바에서 겨울을 보낸다. 내레이터는 아르바트의 방에 살며 "보헤미아에서 온 친구들과 저렴한 식당에서"저녁을 보낸다. 그의 삶은 지루하고 불쾌합니다.

3 월에 친숙하지 않은 키가 큰 소녀가 회색 코트, 모자, 부츠로 그에게옵니다. 그녀는 보수적 인 뮤즈 그라프 (Muse Graf)라고 자신을 소개하고 화자가 지적인이라는 말을 듣고 서로를 알게되었다고 말합니다.

뮤즈는 콘서트에서 내레이터를 보았고 그녀에게 꽤 예뻤습니다. 그녀는 의사의 딸이며 근처에 산다. 간신히 들어가서 뮤즈는 처분을 시작합니다. 스토리 텔러에게 겉옷과 부츠를 벗으라고 말합니다. 내레이터는 예상치 못한 손님을 차와 사과로 대하며 벨보이를 보내달라고 요청합니다.

그녀는 차를 마시고 사과를 먹은 후 이야기꾼을 옆에 앉히고 안아주고 천천히 입술에 키스합니다. 어두워지고있다. 뮤즈는 내레이터가 그녀의 첫사랑이라고 말합니다.

내레이터는 곧 연구를 마칩니다. 그들은 Muse와 함께하지 않고 콘서트, 전시회, 강의에갑니다.5 월에, 그는 모스크바 근처에있는 오래된 부지에 오두막을 빌려 아침에 집으로 돌아갔다. 6 월에 뮤즈는 그와 함께 마을로 가서 결혼하지 않고 그곳을 주최합니다. 그들은 종종 이웃 Zavistovsky를 가지고 있으며, 그녀와 함께 피아노 네 손으로 연주합니다.

성탄절이 있기 전에, 화자는 도시로 여행합니다. 돌아온 그는 뮤즈가 사라진 것을 발견하고 모스크바로 떠나기로 결정했다. 저녁에 그는 짧은 모피 코트를 입고, 총을 들고, 오래되고 빈곤 한 집에서 자비스 토프 스키로갑니다.

내레이터는 이웃에게 와서 뮤즈가 어딘가에서 사라 졌다고보고하고 갑자기 어깨에 목도리를 달고 펠트 부츠로 침실에서 나오는 것을 보았다. 내레이터가 총을 들고 있음을 알게 된 Muse는 Zavistovsky가 아니라 그녀를 쏘라고 제안합니다.

내레이터는 그녀의 무릎, 회색 치마 아래에서 부츠를보고, "나는 너없이 살 수 없어요,이 무릎, 치마, 부츠, 내 목숨을 줄 준비가되어 있습니다!" 뮤즈 (Muse)는 모든 것이 끝났다고 말하고 장면없이 할 것을 요청하고 담배를 불을 밝히고 자비스 토프 스키 (Zavistovsky)에서 담배를 피우며 이미 그녀를“당신”으로 바꿨습니다.

목구멍에 심장이 두근 거리면서 내레이터가 나옵니다.