의지에 대한 꿈을 꾸고 농민이자 전사 Pugachev는 오래 방황 한 후 야익에 와서 Cossack 경비원과 대화하면서 농민이 새로운 왕-농민을 기다리고 있음을 알게됩니다. 살해당한 베드로 3 세는 그런 왕인 것 같습니다. 이 아이디어는 Pugachev를 포착합니다.
그는 칼 미크 족에게 와서 군대를 떠나 러시아 선서에서 도망 치라고 촉구한다. Ataman Kirpichnikov는 이에 대해 알아 내고 폭동에 동참합니다. 코사크 부대에서 반란이 일어났다. 푸가 체프 (Pugachev)는 오 블리 예프 (Obolyaev) 족장, 카라바 예프 (Karavaev), 자 루빈 (Zarubin)과 함께 모스크바로 이사하기로 결정했다.
곧 우랄 런 어웨이 유죄 판결을받은 Khlopush는 그와 함께 농민 왕을보고 싶어했습니다. 그는 그에게 그의 이상의 구체화를 보아 푸가 체프에게 가도록 요구한다. Khlopusha는 Ufa를 점령 할 것을 제안합니다. 이렇게하면 Pugachevites는 자신의 포병을 얻을 수 있습니다.
아타 만 자 루빈 (Ataman Zarubin)은 푸가 체프 측에 점점 더 많은 군대를 유인합니다. 그들은 전투없이 항복합니다. 그러나 Pugachev 캠프에서 첫 패배 후 투쟁이 시작됩니다. 반란군 중 하나 인 커드 (Curd)는 푸가 체프를 정부 군대에 제공하도록 설득하고있다. 그는 배신자 크라이 민의 지원을받습니다. 군대는 공황 상태가되고 푸가 체프와 함께 그의 군대 전체가 멸망합니다.
시의 마지막 특징은 러시아 갈망, 대초원 풍경, 우는 나무, 끝없는 모래, 소금 습지, 베르 스트, 돛 등이 아닙니다.이 러시아에 대해 외로운 사람들이 할 수있는 일은 없습니다. Klopush는 죽고 Pugachev는 죽습니다. "당신의 영혼 아래서 부담 아래 있습니다."